• Visão geral Orçamento

  ​Filtragem e Exportação de Orçamentos Funcionalidades de Filtragem: Nesta tela, é possível realizar filtros detalhados dos orçamentos feitos pelos profissionais da clínica. Os filtros disponíveis incluem: Por Quem Foi Negociado: Filtre os orçamentos com base na pessoa que realizou a negociação. Por Data ou Período: Selecione orçamentos feitos em uma data específica ou em um intervalo de datas. Por Paciente: Encontre orçamentos associados a um paciente específicoPoucos leitores

• Fechando e recebendo um Orçamento já pronto

  1° passo - Procure nos orçamentos o pedido que o cliente deseja fechar 2 ° Passo - irá abrir uma aba confPoucos leitores

• Imprimir ou salvar em arquivo o orçamento já realizado

  Existente alguns caminhos: 1ª opção: Direto no campo direito do orçamento desejado irá ter um link com uma impressora. Clicando nela, irá abrir uma pagina PDF, do qual você conseguirá imprimir ou salvar o orçamento para seu cliente. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/902340475/c35719785568d3d01d0cd95f/image.png?expires=1738242000&signature=0e1c37d9b672ff95b71096a5d9ca34b7Poucos leitores

• Como Criar um Orçamento

  Passo 1: No Módulo de Orçamento 1 , clique em "Novo Orçamento 2 ". Passo 2: Na tela seguinte, preencha os campos indicados: Campo 1 Informe o nome do cliente para o qual deseja realizar a cotação de serviços; Campo 2 Selecione o profissional responsável pela execução dos serviços; Campo 3 Vincule o consultor encarregado pela negociação dPoucos leitores