Fechando e recebendo um Orçamento já pronto

Passo 1: Com o orçamento na situação Elaborado, clique em Fechar Negócio para convertê-lo em uma venda.

Passo 2: Ao selecionar Fechar Negócio, será exibida a tela de venda. Confira as informações e clique em Salvar para concluir a criação da venda.

Passo 3: Após salvar a venda, clique em Criar Conta de Recebimento para gerar o lançamento financeiro.

Passo 4: Na tela de criação da conta, preencha os seguintes campos:

Campo [1]: Informe a data de emissão da conta;
Campo [2]: Selecione o Grupo de Contas, utilizado para categorizar as movimentações financeiras da clínica (ex.: Despesas Fixas, Despesas Variáveis, Receitas, entre outros).
Campo [3]: Insira uma descrição para facilitar a identificação da conta.
Campo [4]: Defina a data de vencimento para o pagamento.
Campo [5]: Selecione o Plano de Contas, caso seja utilizado pela clínica para um detalhamento adicional das categorias financeiras. Este campo é opcional.

Após preencher as informações, clique em Salvar [6].

Em seguida, selecione a opção "Sim" para registrar o pagamento.

Passo 5: Na tela de recebimento, preencha as seguintes informações:

Campo [1]: Selecione o Caixa em que a movimentação será registrada.
Campo [2]: Informe a Forma de Pagamento utilizada pelo paciente.
Campo [3]: Indique a data em que o pagamento foi realizado.
Campo [4]: Defina a data de lançamento no caixa. Recomendamos utilizar como referência a data do extrato bancário, garantindo maior controle e conciliação financeira.

Após conferir os dados, clique em Receber Contas [5] para finalizar o processo.

Após a conclusão da venda, mantenha o controle da execução dos procedimentos por meio do Consumo de Itens da Venda, garantindo o acompanhamento correto dos serviços prestados e dos itens consumidos.

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com nossos especialistas pelo chat dentro do sistema,
ou envie um e-mail para suporte@ebrain.solutions.

Espero que isso ajude! 😊

Atualizado em: 04/08/2026