• Como Adicionar Contas de Pagamento e/ou Recebimento

  Adicionando Contas de Pagamento Passo 1: Acesse o Módulo de Finanças 1 e selecione a aba Contas a Pagar 2 . Passo 2: Na tela de Contas a Pagar, clique em "Nova Conta+". No formulário exibido, preencha os seguintes campos: Campo 1 Escolha o responsável pelo *Popular

• Como Criar Livro Caixa e Configurar Formas de Pagamentos com Taxas e Porcentagens.

  COMO ACESSAR AS CONFIGURAÇÕES DE LIVRO CAIXA Para ajustar taxas e percentuais de desconto no ebrain, siga as etapas abaixo: Vá até o Módulo Configurações 1 e selecione Livros Caixa 2 . COMO CRIAR UM NOVO LIVRO CAIXA Clique em "Livro+". Na tela de criação, preenchaPopular

• Como realizar estorno ou exclusão de contas

  Estornar valor de uma conta Passo 1: Acesse o Módulo de Finanças 1 no menu principal. Passo 2: Vá até a aba "Contas a receber". Na tela seguinte, encontre a conta desejada, clique em "Mais 1 " e selecione Histórico de Parcelas 2 . (https://storage.crisp.chAlguns leitores

• Visão Geral Finanças

  Dashboard Simplificado Nesta tela, o usuário obtém uma visão consolidada dos principais indicadores financeiros da clínica. Abaixo, detalhamos cada métrica apresentada: 1. Total de Vendas Total de vendas realizadas na clínica. 2. Vendas Não Recebidas Correspondem às vendas ainda pendentes de pagamento. 3. Entradas nos Caixas Indica os valores efetivamente lançados no caixa. 4. Saldo dos Caixas Exibe o valor atual disponíveAlguns leitores

• Criar/Editar Grupo de Contas/Centro de Custos

  Passo 1: Acesse Configurações 1 e na barra principal 2 de funcionalidades e procure por “Grupos de Contas 3 ”. Passo 2: Na tela seguinte é possível visualizar todos os grupos de contas já criados, é possível editá-los pelos botões de editar (ícone de lápis). OBS: Para excluir um grupo de contas, clique no botão "X". (https://storage.crisp.chat/users/helpdeAlguns leitores

• Como Fazer uma Venda e Registrar o Recebimento

  Passo 1: No Módulo de Finanças 1 , acesse a aba Vendas 2 . Passo 2: Clique em "Nova Venda+". Na tela de criação do pedido, informe os seguintes dados: Tipo de Pagamento: Particular, Convênio ou Cortesia; Cliente; Data da Venda; Quem realizou a venda;Poucos leitores

• Automatize a Emissão de Notas Fiscais para Clínicas com eBrain: Integração com NFe.io

  Introdução A emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é uma das obrigações mais importantes para clínicas que precisam comprovar suas operações fiscais. Esse processo, embora essencial, pode parecer complexo e demandar muito tempo quando realizado de forma manual. No entanto, nosso software traz simplicidade para essa tarefa, garantindo agilidade, precisão e conformidade com as normas tributárias. Neste artigo, vamos explorar como automatizar a emissão de uma NF-e utilizando oPoucos leitores

• Relatórios Financeiros Predefinidos

  Recebemos uma nova atualização no ebrain onde, os relatórios que antes estavam na aba Finanças agora estão concentrados no módulo Relatórios. A seguir, apresentamos o passo a passo para acessá-los: Relatório de Vendas Passo 1: No módulo Relatórios 1 , selecione Vendas Agrupadas 2 . Passo 2: Ao selecionar o relatório, utilize os filtros disponíveis: CaPoucos leitores

• Como Fazer a Confirmação Bancária no Ebrain

  Antes de iniciar, é necessário habilitar a funcionalidade de Conta Bancária no Livro Caixa. Acesse o Módulo de Configurações 1 e busque por "Livros Caixa 2 ". Na tela exibida, localize o livro caixa desejado e clique no ícone de "Lápis" para editar. Dentro das configuraPoucos leitores

• Plano de Contas

  Um plano de contas é crucial em um sistema de gestão de clínica, oferecendo uma estrutura organizada para classificar transações financeiras. Ele cria uma hierarquia que abrange receitas, despesas e ativos médicos, permitindo uma administração financeira precisa. Isso facilita a identificação de receitas, gastos e análises financeiras detalhadas, melhorando o planejamento, controle de custos e relatórios gerenciais para uma administração sólida e baseada em dados. Para acessar, criar ou editarPoucos leitores

• Relatório de Repasses

  Funcionamento do Relatório de Repasses O relatório de repasses permite que todos os profissionais recebam de acordo com as configurações de taxas e porcentagens definidas no livro caixa. As etapas detalhadas estão descritas abaixo: Configurações de Taxas e Porcentagens no Livro Caixa As taxas e porcentagens para repasses são configuradas dentro do módulo de configurações no ebrain. Para configurar essas taxas, siga as instruções detalhadas no artigo Configurações de Livro Caixa: FormaPoucos leitores

• Conceitos e Termos - Módulo Financeiro do Sistema Ebrain

  CONCEITOS E TERMOS RELACIONADAS AO MÓDULO FINANCEIRO Pagamento: Referente para o que a clínica paga em determinada data. Recebimento: Similar ao pagamento, e refere-se para quando a clínica recebe uma conta ou uma parcela de uma conta que esteja para ser recebida. Recebimento no caixa: A entrada acontece quando efetivamente entra dinheiro no caixa. Quando o parcelamento é no cartão, o sistema lança várias contas no futuro, para indicar que/quando o dPoucos leitores

• Como excluir uma venda

  Observação: Antes de seguir os passos abaixo, é importante estornar o valor e excluir a conta vinculada. Deixamos abaixo o link com o passo a passo completo desse processo: Link do artigo: CLIQUE AQUI Passo 1: No Módulo Finanças 1 , acesse a aba "Vendas 2 ". PassoPoucos leitores

• Como mudar o webservice de HOMOLOGAÇÃO para PRODUÇÃO da prefeitura de São Pedro da Aldeia - RJ

  Passo 1 : Acesse o site da prefeitura pelo link https://nota.pmspa.rj.gov.br/ Passo 2: Clique em Credenciamento Webservice (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1122201863/0d6ea2ed313be335dcd18802/image.png?expires=1738242000&signature=446689bb99f276925eabe5a283313fe0c5a1faadfc7ff9de79917c6d1abf6e09&req=dSElFMt%2BnIlZWvMW1HO4zcURmEzyK8abCLmqIvtz9PXrxzJz1LwXhX4x%2FrSK%0Poucos leitores

• Procurando Contas de Recebimento/Pagamento

  Procurar Contas de Pagamento Passo 1: Acesse o Módulo de Finanças 1 e clique na aba "Contas a pagar 2 ". Passo 2: Utilize os filtros disponíveis para encontrar com mais agilidade uma conta de pagamento específica. Observação: Para remover os critérios de buscaPoucos leitores

• Metas Financeiras

  Passo 1: No Módulo de Finanças, clique no botão destacado 1 e selecione a opção "Metas 2 ". Passo 2: Para ajustar as metas da clínica, clique no ícone de "Lápis". Passo 3: Na tela de configuração, defina as metas e os bônus conforme a política da sua clPoucos leitores

• Emissão do Relatório de Repasses sobre Itens de Venda

  Antes de gerar o relatório de repasses, é essencial que os percentuais de comissão estejam devidamente configurados nos procedimentos da clínica. Essa etapa é fundamental para garantir que os valores exibidos no relatório reflitam corretamente as comissões a serem repassadas aos profissionais. Abaixo, disponibilizamos um guia completo para ajudar com essa configuração: Como configurar percentual de comissões nos procedimentos - AQUI (https://ajuda.ebrain.clinic/pt-br/article/cPoucos leitores

• Como Consultar e Exportar Relatórios de Vendas

  O Relatório de Vendas é essencial para que a clínica identifique possíveis divergências de valores, contribuindo para a organização e eficiência dos processos internos. A seguir, apresentamos algumas formas de gerar esse relatório. Sinta-se à vontade para utilizar a que melhor se adapta à sua rotina :$ Opção 1: Através do Módulo de Finanças Acesse o Módulo de Finanças e clique na aba Vendas. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/imPoucos leitores

• Como Cancelar uma Nota Fiscal Emitida

  Abaixo, apresentamos um passo a passo completo sobre como cancelar notas fiscais emitidas incorretamente: Passo 1: No Módulo Finanças 1 , acesse a opção “NFe Emitidas” 2 . Passo 2: Utilize os filtros 1 para localizar a nota fiscal desejada e, em seguida, clique no botão “Cancelar”. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/Poucos leitores