Visão geral Orçamento
Filtragem e Exportação de Orçamentos
- Funcionalidades de Filtragem:
- Nesta tela, é possível realizar filtros detalhados dos orçamentos feitos pelos profissionais da clínica. Os filtros disponíveis incluem:
- Por Quem Foi Negociado: Filtre os orçamentos com base na pessoa que realizou a negociação.
- Por Data ou Período: Selecione orçamentos feitos em uma data específica ou em um intervalo de datas.
- Por Paciente: Encontre orçamentos associados a um paciente específico.
- Por Profissional da Clínica: Filtre os orçamentos conforme o profissional que os elaborou.
- Por Situação: Classifique os orçamentos conforme seu status atual, como "Elaborado", "Em Elaboração", "Negócio Fechado" ou "Recebido".
- Exibição de Excluídos: Opção para exibir orçamentos que foram excluídos.
- Exportação de Dados:
- Após a aplicação dos filtros desejados, qualquer profissional da clínica pode exportar os dados resultantes em um arquivo Excel. Isso facilita a análise e o compartilhamento de informações fora da plataforma.
Essas funcionalidades de filtragem e exportação permitem um controle abrangente e preciso dos orçamentos, facilitando o acompanhamento das negociações e a gestão financeira da clínica.
Criação de Novo Orçamento
- Iniciando a Criação de um Novo Orçamento:
- Para criar um novo orçamento, clique no botão Novo Orçamento +.
- Preenchimento de Informações Necessárias:
- Cliente: Selecione o cliente para quem o orçamento será realizado.
- Profissional que Realiza o Serviço: Escolha o profissional da clínica que está realizando o serviço.
- Responsável pela Negociação: Indique o responsável por negociar o orçamento.
Esses passos garantem que todas as informações relevantes sejam registradas corretamente ao criar um novo orçamento, facilitando a gestão e o acompanhamento das propostas financeiras dentro da clínica.
Adicionando Produtos ou Procedimentos ao Orçamento
- Delimitação de Validade do Orçamento:
- Nesta tela, o usuário deve definir até quando o orçamento será válido. Isso garante que tanto a clínica quanto o cliente tenham clareza sobre o período de validade da proposta.
- Adicionando Produtos ou Procedimentos:
- Adicionar Procedimento ou Produto: Insira os procedimentos ou produtos que farão parte do orçamento.
- Alterar Status de Conclusão: Marque se o orçamento foi concluído ou não.
- Informações Adicionais:
- Observações: Acrescente qualquer tipo de observação relevante ao orçamento.
- Adicionar Imagem: Se necessário, adicione uma imagem relacionada ao orçamento.
- Ações Finais:
- Impressão: Caso o paciente ou cliente solicite, o orçamento pode ser impresso diretamente da tela.
- Salvar: Após revisar todas as informações e adicionar os produtos/procedimentos necessários, clique em Salvar para finalizar o orçamento.
Esses passos asseguram que o orçamento seja completo e detalhado, permitindo a inclusão de todas as informações necessárias e facilitando a comunicação clara e eficiente com o cliente.
Finalização do Orçamento
- Fechamento do Negócio:
- Nesta tela, o usuário pode finalizar o orçamento, registrando o fechamento do negócio.
- Registro de Pagamento:
- Alterar Data de Pagamento: Ajuste a data em que o pagamento será realizado, se necessário.
- Tipo de Pagamento: Selecione o tipo de pagamento, que pode ser:
- Particular
- Convênio
- Cortesia
- Adição de Serviços:
- Adicionar Serviço: Inclua quaisquer serviços adicionais que sejam relevantes para o orçamento final.
- Ações Finais:
- Salvar: Após revisar e registrar todas as informações de pagamento e serviços, clique em Salvar para finalizar e registrar o orçamento.
Esses passos garantem que todos os detalhes financeiros e administrativos sejam registrados adequadamente, permitindo a conclusão do processo de orçamento com precisão e clareza.
_Caso seja de sua preferência, você pode assistir esse tutorial em formato de vídeo logo abaixo:_
Atualizado em: 30/01/2025