Como Criar um Orçamento

Passo 1: No Módulo de Orçamento [1], clique em "Novo Orçamento [2]".

Passo 2: Na tela seguinte, preencha os campos indicados:

Campo[1] Informe o nome do cliente para o qual deseja realizar a cotação de serviços;

Campo[2] Selecione o profissional responsável pela execução dos serviços;

Campo[3] Vincule o consultor encarregado pela negociação do orçamento.

Após preencher todas as informações, clique em "Iniciar novo orçamento" para prosseguir com a criação.

Passo 3: Na tela de orçamentos, preencha as informações conforme necessário:

Campo[1] Adicione os serviços que o cliente deseja cotar;

Campo[2] e [3] Caso queira, anexe documentos em PDF ou imagens complementares;

Campo[4] Insira observações que serão exibidas ao paciente na impressão do orçamento;

Campo[5] Inclua observações internas destinadas à equipe da clínica (ex: pagamento à vista com 5% de desconto no Pix);

Campo[6] Se preferir, defina a validade do orçamento;

Campo[7] Marque a opção “Elaboração concluída” após o preenchimento, indicando que o orçamento está finalizado.

Em seguida, clique em "Salvar [8]" para registrar as informações.

Passo 4: Com o orçamento pronto, é possível imprimi-lo conforme indicado no campo [1].

Caso o paciente opte por realizar os serviços, clique em "Fechar Negócio [2]".

Você será direcionado para um novo pedido de venda.

Se o cliente decidir contratar apenas parte dos itens orçados, utilize o ícone de lixeira [1] para remover os demais e, em seguida, clique em "Salvar [2]".

Na aba Consumo de Itens da Venda, é possível agendar [1] ou dar baixa [2] nos procedimentos correspondentes.

Na página principal de orçamentos, será possível identificar que o orçamento foi parcialmente fechado, indicando que apenas alguns serviços foram fechados.

Passo 5: Para consultar os serviços que não foram fechados pelo cliente, acesse a aba Interesses.

Pesquise pelo nome do cliente [1] e aplique o filtro "Apenas itens não vendidos [2]".

No campo [3], será exibido o serviço que permaneceu em aberto, facilitando o acompanhamento de futuras oportunidades.

Caso seja de sua preferência, você pode assistir esse tutorial em formato de vídeo logo abaixo:

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Espero que isso ajude! 😊

Atualizado em: 17/10/2025