Como criar e realizar uma venda.

ATENÇÃO: Ao realizar uma venda avulsa, o item ficará disponível. Lembre-se de agendar ou dar baixa!

Filtros e Criação de uma Nova Venda

Passo 1: Visualização do Mini Dashboard:

Nesta tela, o usuário tem acesso a um mini dashboard que apresenta a consolidação de todas as vendas realizadas pela clínica, abrangendo tanto procedimentos quanto produtos.

Esse painel fornece uma visão objetiva e imediata do desempenho comercial da unidade.

Passo 2: Utilização de Filtros:

O sistema permite a utilização de filtros diversos para refinar a visualização das vendas de acordo com critérios específicos. Entre os filtros disponíveis, destacam-se:

- Por Período: Filtre as vendas por datas ou intervalos de tempo específicos.

- Por Tipo de Venda: Possibilita distinguir vendas que contém itens disponíveis para uso ou que já foram agendados.

- Por Profissional: Exibe as vendas atribuídas a determinados profissionais da clínica.

- Por Paciente: Filtra os registros vinculados a um cliente ou paciente específico.

- Por Situação: Organiza as vendas de acordo com seu status (Recebido, Pendente).

- Exportar via Excel: Há também a opção de exportar os dados em planilha Excel, seja para análise ou complementação das informações.

Passo 3: Criação de uma Nova Venda:

Para iniciar uma nova venda, clique no botão Nova Venda +.

Será exibida a tela de Novo Pedido/ Guia de Autorização.

Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Prosseguir.

Em seguida, será aberta a tela do pedido de venda:

Inclua um serviço[1] na venda e clique em "Salvar[2]" para registrar.

Para efetuar o recebimento da venda, clique em "Nova Conta+".

Complete os campos obrigatórios e selecione "Salvar".

Observação: É possível vincular o serviço ou procedimento a um Plano de Contas[1], contribuindo para um controle financeiro mais eficiente.

Confirme o recebimento da conta clicando em "Sim".

Escolha o Método de Pagamento e finalize clicando em "Receber Contas".

Podemos observar que o recebimento da conta foi efetuado com sucesso[1]!

ATENÇÃO: Após a conclusão da venda, o sistema habilita o campo de Consumo de Itens da Venda[2], permitindo associar a venda a um agendamento específico ou realizar a baixa, caso o procedimento já tenha sido executado.

Passo 4: Gerenciamento de uma Venda Específica

Edição de uma Venda:

Na tela de vendas, aplique os filtros necessários para localizar a venda desejada e clique no ícone de edição (lápis).

Modificação de Itens ou Serviços:

O sistema permite a edição de serviços[1] incluídos na venda, com possibilidade de ajuste de quantidades[2], valores[3], descontos[4] ou substituições conforme a necessidade.

Geração de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e):

A partir da venda selecionada, há uma opção para gerar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) conforme destacado na imagem abaixo.

Preencha os campos conforme ilustrado na imagem e clique em "Prosseguir com a geração da nota fiscal eletrônica".

Siga os passos na tela para preencher as informações necessárias e emitir a NF-e.

Impressão da Venda:

É possível gerar uma versão impressa da venda, contendo todos os itens e serviços registrados — ideal para entrega ao cliente como comprovante ou contrato.

Visualização de Termos de Compromisso e Documentos Importantes:

O sistema também permite visualizar termos de compromisso e outros documentos importantes vinculados à venda, assegurando fácil acesso a todas as informações e acordos firmados.

Essas funcionalidades proporcionam um gerenciamento completo e eficaz das vendas, garantindo organização, clareza fiscal e praticidade nas rotinas administrativas.

Caso seja de sua preferência, você pode assistir esse tutorial em formato de vídeo logo abaixo:

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com nossos especialistas pelo chat dentro do sistema no ícone de Ajuda,

ou envie um e-mail para suporte@ebrain.solutions.

Espero que isso ajude! 😊

Atualizado em: 03/11/2025