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# Plano de Contas

Um plano de contas é crucial em um sistema de gestão de clínica, oferecendo uma estrutura organizada para classificar transações financeiras. Ele cria uma hierarquia que abrange receitas, despesas e ativos médicos, permitindo uma administração financeira precisa. Isso facilita a identificação de receitas, gastos e análises financeiras detalhadas, melhorando o planejamento, controle de custos e relatórios gerenciais para uma administração sólida e baseada em dados.

Para acessar, criar ou editar seu **Plano de Contas**:

**Passo 1:** Acesse **Configurações** na barra principal de funcionalidades.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_11bml6x.png)
**Passo 2:** Procure por **Plano de Contas.**

**OBS:** Ao pesquisar o sistema possui duas opções **"Plano de Contas"** e " **Plano de Contas Padrão**".

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_r8jt34.png)
**Passo 3:** Dentro de **Plano de Contas Padrão** defina as categorias a serem selecionadas automaticamente pelo sistema quando lançado uma conta de recebimento ou pagamento.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/7ecc1852a9567c00/b6e87dec-960a-42d1-bc7e-af98b6_dtt0px.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/812817327/64c54199e9e5e996c701a19f/image.png?expires=1738242000&signature=7c9436f7012bd3b75a727edb0e7e6223d946d94fd7825e136c78bd0996f240f8&req=fCElHsh5noNYFb4f3HP0gOGYUHWVBZ9aeYPCEwiD0ssBBRHQo8MdqIMlogVY%0A9t3EbSMAJERf3ZWAxQ%3D%3D%0A)
**Passo 4:** Entre em **Plano de Contas**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_hm6g4w.png)
**Plano 5:** Entregamos um plano de contas padrão, que pode ser editado de acordo com as preferencias do seu negócio. Caso queira criar um novo plano desde o início, basta clicar em **“Novo+”.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_mshy0e.png)
**Passo 6:** Preencha as opções e clique em **"Salvar"** para criar o novo grupo de contas.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1kl3r7t.png)
*Caso seja de sua preferência, você pode assistir esse tutorial em formato de vídeo logo abaixo:*

${frame}[](https://www.youtube.com/embed/zzQ0_GA5idw)

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**Espero que isso ajude! 😊**