Fechando e recebendo um Orçamento já pronto

1° passo - Procure nos orçamentos o pedido que o cliente deseja fechar

2 ° Passo - irá abrir uma aba conforme imagem abaixo do qual você poderá fazer as seguintes funções:

Adicionar Serviço + [1] - fazer a inclusão de algum atendimento ou procedimento no orçamento do paciente (serviço)

Quant. [2] - Alterar a quantidade

Valor unitário [3] - valor inteiro a ser pago pelo serviço

Desconto [4] - aplicar algum desconto em algum serviço

Excluir o item [5] - exclui algum item do orçamento do qual o paciente não irá fechar

Verificar os Temos de Compromisso e outros documentos [6] dos procedimentos realizados

Após verificar todas as informações clique em Salvar [7]

3 º passo - Após salvar as informações do pedido, irá abrir uma aba de Nova conta, onde você conseguira colocar informações sobre o pagamento e quantidade de parcelas que será realizado.

4º passo - Após Salvar e confirmar todas informações irá abrir uma aba conforme imagem abaixo onde você colocará informações sobre caixa livro, meio de transação, data do recebimento e lançamento, e valor a se receber. Após confirmar, clicar no botão Receber Contas...

Irá voltar a primeira pagina com as informações do pedido, com confirmações que o pedido já foi recebido conforme imagem abaixo.

Voltando a pagina inicial, onde ficam todos os orçamentos o pedido aparecerá com a situação fechado e pago conforme imagem abaixo

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com nossos especialistas pelo chat dentro do sistema,

ou envie um e-mail para suporte@ebrain.solutions.

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Espero que isso ajude! 😊

Atualizado em: 30/01/2025