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# Como Criar uma Orientação Automática para um Procedimento Específico

**Importante:** Antes de criar a **orientação,** é necessário ativar o **envio automático de orientações e recall** na **agenda.** Abaixo, preparamos um **passo a passo** completo para **auxiliá-lo:**

### Configurando o Envio Automático de Mensagens de Orientação

**Passo 1:** Acesse o **Módulo de Ajuda[1]** e clique na aba **“Meu Plano”[2]**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1k65n3z.png)

Caso o envio de **mensagens automáticas** ainda não esteja **habilitado,** clique em **“Contratar”** para ativar o **recurso.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_n7rcya.png)

Após a **contratação,** a **funcionalidade** será ativada com **sucesso.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_msdqjv.png)

**Passo 2:** Agora é necessário realizar algumas configurações das **mensagens automáticas.**
Acesse o **Módulo de Configurações[1]** e clique em **“Mensagens Automáticas”[2]**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1o0bhpa.png)

Na tela seguinte, habilite a opção **“Envio automático de orientações”[1]**.
Se desejar, personalize a mensagem adicionando um **título[2]** e/ou **rodapé[3]**, facilitando a identificação da clínica pelo paciente.
Após configurar, clique em **“Salvar”[4]**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_bps536.png)

**Passo 3:** Por fim, é preciso ativar o envio das **mensagens** na **agenda.**
Acesse o **Módulo de Recepção[1]** > **Agendas[2]**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_19ttvls.png)

Clique no ícone de **lápis** para editar a **agenda desejada.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_wpnfcj.png)

Na tela de edição, ative a opção **“Enviar mensagens de orientações de serviços”[1]** e clique em **“Salvar agenda”[2]**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1m8pjbo.png)

**Pronto!** Agora você pode **prosseguir** com a **criação das orientações.**

### Criando Orientações

Atualmente, no ebrain, é possível criar orientações de duas formas: pelo módulo de **Marketing Digital** ou por meio da criação de um **template de mensagem.** A seguir, detalharemos o passo a passo de cada opção.

### Criando um Template de Orientação

**Passo 1:** No **Módulo de Configurações[1]**, acesse a opção **Templates de Documentos[2].**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1ws0cnq.png)

**Passo 2:** Ao abrir a tela de **templates**, clique em **“Novo Template +”** para iniciar o cadastro.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_q4spm0.png)

**Passo 3:** Na tela de criação do** template,** preencha os campos abaixo:

**Campo[1]** Defina o nome do **template;**
**Campo[2]** Selecione o tipo **Orientação/Recall Serviço**;
**Campo[3]** Informe o título do **template;**
**Campo[4]** Insira o conteúdo da **mensagem de orientação.**

Após o preenchimento, clique em **Salvar[5]**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1cxibe0.png)

**Passo 4:** Com o **template** criado, acesse o módulo de **Marketing Digital** e selecione a aba **Orientações e Recall**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1ttwiox.png)

**Passo 5:** Na aba de Orientações, clique na opção para **criar uma nova orientação**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_4m4dwh.png)

**Passo 6:** Na tela de cadastro da **orientação**, preencha os seguintes campos:

**Campo[1]** Selecione o procedimento ao qual a **orientação** será vinculada;
**Campo[2]** Informe o título da **orientação;**
**Campo[3]** Selecione a opção **“Usar template”** e, em seguida, escolha o **template** previamente **criado[4];**
**Campo[5] e [6]** Defina a regra de envio (quando a mensagem será disparada);
**Campo[7]** Habilite a opção de envio automático.

Após concluir o preenchimento, clique em **Salvar[8]**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_16g6q8h.png)

Seguindo esses passos, a **orientação** será criada com sucesso.

### Criando Orientação pelo Marketing Digital

**Passo 1:** No sistema, vá até a aba **“Marketing Digital”**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_vgyo0.png)

**Passo 2:** Clique em **“Orientações e Recall”**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_z98sho.png)

Em seguida, selecione **“Nova Orientação +”** para iniciar um **novo cadastro.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_a327q7.png)

**Passo 3:** Na próxima tela, preencha os seguintes campos:

**Campo[1]** Selecione o **procedimento desejado;**
**Campo[2]** Defina o **título** da **orientação** **(Exemplo: Orientações pós-procedimento).**
**Campo[3]** Insira o **conteúdo da mensagem**.
**Campo[4]** Determine o **momento do envio** **(*Exemplo: após o procedimento*).**
**Campo[5]** Ative a opção de **envio automático**.

Após o preenchimento, clique em **“Salvar”[6]**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_l52po5.png)


**Pronto!** A **mensagem de orientação** será enviada **automaticamente** para todos os **pacientes** que realizarem o **procedimento selecionado.**

**Automatize com ebrain!**

Para facilitar ainda mais, disponibilizamos um **vídeo** explicativo abaixo.


${youtube}[Como Criar Orientações e Recall no ebrain](1ATnCgg-WtA)

**Ficou com alguma dúvida?**

Entre em contato com nossos especialistas pelo chat dentro do sistema no ícone de Ajuda,
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**Espero que isso ajude!** 😊