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# Como Criar um Orçamento

**Passo 1:** No **Módulo de Orçamento [1]**, clique em **"Novo Orçamento [2]"**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_x1le89.png)

**Passo 2:** Na tela seguinte, preencha os **campos indicados:**

**Campo[1]** Informe o **nome do cliente** para o qual deseja realizar a **cotação de serviços;**
**Campo[2]** Selecione o **profissional** responsável pela **execução dos serviços;**
**Campo[3]** Vincule o **consultor** encarregado pela **negociação do orçamento.**

Após preencher todas as informações, clique em **"Iniciar novo orçamento"** para prosseguir com a criação.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_c244fn.png)

**Passo 3:** Na tela de **orçamentos,** preencha as informações **conforme necessário:**

**Campo[1]** Adicione os **serviços** que o **cliente** deseja **cotar;**
**Campo[2] e [3]** Caso queira, anexe **documentos** em **PDF** ou **imagens** complementares;
**Campo[4]** Insira **observações** que serão exibidas ao **paciente** na **impressão do orçamento;**
**Campo[5]** Inclua observações internas destinadas à **equipe da clínica** **(ex: pagamento à vista com 5% de desconto no Pix);**
**Campo[6]** Se preferir, defina a **validade** do **orçamento;**
**Campo[7]** Marque a opção **“Elaboração concluída”** após o preenchimento, indicando que o **orçamento está finalizado.**

Em seguida, clique em **"Salvar [8]"** para registrar as informações.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1fnyusb.png)

**Passo 4:** Com o **orçamento** pronto, é possível **imprimi-lo** conforme indicado no **campo [1]**.
Caso o paciente opte por realizar os serviços, clique em **"Fechar Negócio [2]"**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_4c3tv6.png)

Você será direcionado para um **novo pedido de venda**.
Se o cliente decidir **contratar** apenas parte dos **itens orçados,** utilize o **ícone de lixeira [1]** para remover os demais e, em seguida, clique em **"Salvar [2]"**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_crh8i8.png)

Na aba **Consumo de Itens da Venda**, é possível **agendar [1]** ou **dar baixa [2]** nos **procedimentos correspondentes.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_sd4w8z.png)

Na página principal de **orçamentos**, será possível identificar que o **orçamento** foi **parcialmente fechado**, indicando que apenas alguns serviços foram fechados.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1lo8qiv.png)

**Passo 5:** Para consultar os **serviços** que **não foram fechados** pelo **cliente,** acesse a aba **Interesses**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_11el7ar.png)

Pesquise pelo **nome do cliente [1]** e aplique o **filtro** **"Apenas itens não vendidos [2]"**.
No **campo [3]**, será exibido o **serviço** que permaneceu em **aberto,** facilitando o **acompanhamento** de **futuras oportunidades.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_rt1fxh.png)

*Caso seja de sua preferência, você pode assistir esse tutorial em formato de vídeo logo abaixo:*

${youtube}[Detalhando a criação de orçamentos](HiQqOxKnXI4)

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