Como Criar Livro Caixa e Configurar Formas de Pagamentos com Taxas e Porcentagens.

COMO ACESSAR AS CONFIGURAÇÕES DE LIVRO CAIXA

Para ajustar taxas e percentuais de desconto no ebrain, siga as etapas abaixo:

Vá até o Módulo Configurações[1] e selecione Livros Caixa[2].

COMO CRIAR UM NOVO LIVRO CAIXA

Clique em "Livro+".

Na tela de criação, preencha os seguintes campos:

Campo[1] Escolha entre Pessoa Física ou Jurídica;

Campo[2] Defina o nome do livro caixa;

Campo[3] Insira um nome reduzido;

Campo[4] Indique quais clínicas terão acesso;

Campo[5] Marque se será utilizado como conta bancária;

Campo[6] Informe a data de início de uso;

Campo[7] Insira o percentual redutor (ex: imposto de renda).

Finalize clicando em "Salvar[8]".

Essas definições personalizam o livro caixa conforme as necessidades da clínica.

COMO ADICIONAR E CONFIGURAR UM MEIO DE PAGAMENTO NO LIVRO CAIXA

Com o livro caixa já criado, clique no ícone de "Lápis" para editar.

Em "Meios de transação aceitos", clique em "+".

Preencha os seguintes campos:

Campo[1] Nome do meio de pagamento (ex: Cartão Visa, Cartão ELO);

Campo[2] Complemento, se necessário;

Campo[3] Ordem de exibição;

Campo[4] Número mínimo e máximo de parcelas;

Campo[5] Valor mínimo por parcela;

Campo[6] Recebimentos/Pagamentos de contas parceladas: Defina como serão registrados os recebimentos/pagamentos parcelados: integralmente ou por parcela;

Campo[7] Dias de atraso no lançamento do caixa: Dias de atraso para entrada/saída no caixa (ex: 1, 10, 15, 30 dias);

Campo[8] Tipo de contagem: Dias úteis ou corridos;

Essas opções permitem adaptar os meios de pagamento às rotinas da clínica.

Configuração de Taxas Percentuais

Veja abaixo um exemplo de configuração. Ajuste conforme a realidade da clínica:

Campo[1] Estabeleça a taxa por parcela;

Ex: Parcela 1 e 2 com 2,49%, parcelas 3 e 4 com 3,50%;

Campo[2] Início do meio de transação;

Campo[3] Escolha se será utilizado em Recebimento ou Pagamento;

Campo[4] Vincule ao respectivo Plano de Contas.

Observação: Para vincular uma Pessoa Jurídica ao meio de transação, clique no botão de "+".

Na tela a seguir, preencha os seguintes campos:

Tipo: Pessoa Jurídica;

Razão Social: Nome da Empresa;

Dica: Recomendamos preencher o máximo de informações, para que o cadastro fique completo.

Após, preencher as informações, clique em "Salvar"

Após realizado, todos os passos acima, é só apertar em "Associar ao livro".

Pronto! O meio de transação foi criado com sucesso.

Caso seja de sua preferência, você pode assistir esse tutorial em formato de vídeo logo abaixo:

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Espero que isso ajude! 😊

Atualizado em: 17/10/2025